.jpg)
تبدأ القصة في عام 2012 في حفلةٍ بكاليفورنيا وتحديدًا في أوكسنارد. بعد وفاة امرأة تسكن أسفل الشقة التي تقام بها الحفلة يذهب مجموعة من الشباب بكاميرا خاصة من أجل التحقيق في ملابسات الحادث. يكتشف الشباب حفنة من الأشياء التي تتعلق بطقوس السحر الأسود. لاحقًا يكتشف جيسي (أندرو جاكوبس) عضة غير بشرية على ذراعه ولا يعلم أو يدري كيفية حدوث ذلك له. تبدأ مجموعة من القوى الخارقة للطبيعة وغامضة في ملاحقة جيسي.
